Finanse z osobistym wsparciem

Od 2014 roku pomagam klientom indywidualnym i przedsiębiorcom poruszać się na płaszczyźnie finansowej z ochroną dopasowaną do realnych bieżących i przyszłych potrzeb. Łączę analizę sytuacji,  przejrzyste rozwiązania i partnerską obsługę.

Pomagam w czterech głównych obszarach:

  • Ubezpieczenia: dobieram optymalne polisy chroniące zdrowie, życie, firmę oraz zabezpieczające przyszłość emerytalną. Ubezpieczam również wyjazdy turystyczne, nieruchomości
    i pojazdy (samochody, motocykle itp.).

  • Kredyty hipoteczne: wspieram na każdym etapie pozyskiwania finansowania na zakup wymarzonej nieruchomości.

  • Przyszłość Twoja i Bliskich: po wspólnych rozmowach, dobieram to co może być dobre w formie posagu dla Twoich pociech, zabezpieczenia dodatkowej emerytury lub też możliwości odliczenia podatku.

  • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej: sporządzam wymaganą dokumentację przy sprzedaży lub wynajmie domów
    i mieszkań.

Jedną z moich maksym w pracy z klientem jest "Lepiej dwa raz sprawdzić, niż raz dobrze stracić" - dlatego jak tylko to możliwe staram się na wszystko spojrzeć minimum z dwóch stron.

Zakres moich usług

Ubezpieczenia

  • Ubezpieczenie na życie 
  • Ubezpieczenie typu powrót do zdrowia
  • Ubezpieczenie z możliwością zwrotu wpłaconych środków
  • Ubezpieczenie komunikacyjne (samochód, motocykl i inne);
  • Ubezpieczenia majątku (nieruchomość, kosztowności).

Kredyt Hipoteczny

W tym temacie przejdziemy wspólnie przez cały proces uzyskania kredytu na zakup Twojej bądź Waszej wybranej nieruchomości. Począwszy od zbadania zdolności, złożenia dokumentów po wypłatę kredytu wraz z wszystkim czynnościami około kredytowymi. 

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Sprzedajesz swoją nieruchomość mieszkalną, chcesz wynająć swoje mieszkanie a może jesteś w trakcie spełniania warunków do oddania nieruchomości do użytkowania.
Ten dokument jest obligatoryjny.

Plany emerytalne
i inwestycje

Znajdziesz tu szeroki zakres odpowiedzi na swoje potrzeby, od inwestycji w nieruchomości, poprzez rynek kapitałowy lub rozwiązania związane
z zapewnieniem dodatkowej emerytury. 



Business Concierge po stronie Twojego biznesu

We współpracy skupiam się  na poznaniu sytuacji, potrzeb
i jasną komunikację. Jako broker ubezpieczeniowy oraz finansowy pomagam klientom na terenie całej Polski podejmować świadome decyzje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, zakupu nieruchomości przez kredytowanie czy zapewnienie swojej przyszłej emerytury.

Porozmawiajmy o Twoich finansach

Skontaktuj się z Zbigniew Sobczak Business Concierge, aby omówić potrzeby swojej firmy i poznać możliwe kierunki działania.